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凯发水务信托每股售0.78元
凯发水务信托每股售0.78元

(2007-11-24)

  亚洲第一个纯水务商业信托凯发水务信托(Hyflux Water Trust)昨天向金融管理局(MAS)提呈招股说明书(prospectus),准备在我国公开发售1亿6500万股(不包括超额配售权),其中至少3000万股供公众认购。

  凯发水务信托一共发售3亿股,除了公开发售的1亿6500万股外,其余的股票由保荐机构(sponsor)、企业投资机构和其他申请机构认购。凯发水务信托每股定价0.78元,将筹集2亿3400万元的资金。

  凯发水务信托预测,明年和后年的最低年率化可派发股息(annualised DPU)分别为4.46分和5.26分。

  凯发水务信托着重于投资与水务相关的基础设施资产,包括废水处理厂、再生水循环厂等。信托的初步资产组合包括中国天津、河北、江苏、辽宁和浙江的13个水处理厂,今后也打算投资印度、中东和北非地区等其他快速增长的市场。

  凯发集团是凯发水务信托的保荐机构,凯发集团总裁林爱莲说:“凯发水务信托是在亚洲挂牌的第一个环球纯水务信托,它今后将会是凯发投资水务基础设施的主要平台。凯发集团立志要把凯发水务信托办得成功。为了显示我们的决心,凯发集团会申请相等于凯发水务信托31.5%股权的股票(若超额配售权不被执行),也就是说,凯发集团会是凯发水务信托上市后的最大股东。

  “凯发水务信托也将享有优先权,向凯发集团提出收购旗下20个(目前和今后的)水务基础设施资产的献议,这将允许凯发集团采取一个轻资产(asset-light)的策略,重新使用资金,以继续扩展我们的业务。我们相信,只要借助我们具有同协效益的商业模式,凯发集团和凯发水务信托都能够为业务取得增长,并在环球市场的水务基础业里扩展我们的足迹。”

  售股活动将在本月28日中午12时截止,凯发水务信托的股票预计下个月3日正式挂牌上市。

《联合早报》


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