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龙筹股点评 -亚洲药业集团
龙筹股点评 -亚洲药业集团

(2007-04-11)

  亚洲药业集团(AsiaPharm) 目标价:0.96元

  自从它宣布比预期低的上财年业绩后,它的股价至今已退低11%,其实市场还没有考虑到集团正积极地展开并购行动,预料股价接下来将会受到由此产生更多业务结合的刺激而好转。

  联昌国际已经把它的下财年盈利估计提高3%,理由是由研发平台共享的协同效应所带来的成本效益,以及肿瘤药物的销量增长。以加权平均资金成本(WACC)为13%来计算的话,它的目标价应是96分,而且可能会随着更多的并购行动而进一步调高。给予“表现优于大市”的评级。

  (联昌国际研究,CIMB-GK Research)

《联合早报》


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