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腾飞私下配售1.6亿新股给机构投资者

腾飞私下配售1.6亿新股给机构投资者

(2013-03-09)

  腾飞房产信托(Ascendas Reit)以每股2.54元的价格,私下配售了1亿6000万新股给机构投资者,筹资总额达4亿零640万元,资金预计将用于信托的收购计划。

  新股的配售价相当于在信托前天加权平均价2.6328元的基础上,给予3.5%的折价。不过,信托将在发行新股前预先派发每股约2.7分的股息,因此除息后的折价幅度只相当于2.5%。信托昨日停牌,前天的闭市价是2.65元。

  新股数量占信托总股本的约7%。在扣除有关费用后,信托此次售股预计能获得超过4亿零60万元的净收益,这些资金将主要被用于两项收购计划,其余则用作一般运营开销。

  第一项收购计划是从信托保荐机构(sponsor)腾飞私人有限公司手中,收购位于第二科学园(Science Park II)的一个商用房地产项目,这大约会动用1亿2600万元。

  第二项收购计划是加冷道一个在兴建中的商用房地产项目。该项目属于速美集团(Soilbuild Group)旗下公司,建成后预计价值4亿9000万元,而信托将从此次售股资金中动用约2亿7000万元,作为收购计划的部分资金。

  信托强调,这两个房地产项目都是具备优越地理位置的高质量资产,能加强信托在商业房地产和商业园方面的投资组合,为信托带来规模经济和更大营运效率。

  联昌国际研究行认为,两个项目预计都能为信托带来6%的年回报率,因此虽然配股会导致现有股东的权益被稀释,但对信托的长期发展和盈利能力有利,而信托目前的股价也不谓为是一个配售新股的好时机。

  该研究行因此决定给予信托“优于大市”的评级,股价看高至2.79元,并强调若信托价格因售股行动而在短期里疲弱,或是投资者逢低买入的良机。

《联合早报》
(编辑:沈茂华)

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